专题：长线资金开始注入 机构称A股估值有望在下半年温和回升

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　　周三美股成交额第1名英伟达大跌6.8%，成交397.32亿美元。据知情人士透露，英伟达已告知供应商，其人工智能芯片将开始使用三星电子HBM3E内存。

　　花旗上周展开了一项投资者调查，从投资者情绪捕捉各AI后续可能的走势。该行调查结果显示：英伟达依然最受青睐，但博通的受欢迎程度正在迎头赶上，模拟芯片领域中恩智浦最受追捧，其次是ADI亚德诺；而对美光表示担忧，因担忧MI300芯片优势不再，对AMD看法最为负面。

　　第2名特斯拉收盘重挫12.33%，成交363.75亿美元。特斯拉于周二美股收盘后公布了第二季度财报：营收为255亿美元，同比增长2%；净利润为14.94亿美元，与去年同期的净利润26.14亿美元相比大幅下降；归属于普通股股东的净利润为14.78亿美元，同比下降45%；归属于普通股股东的每股摊薄收益为0.42美元，同比下降46%。

　　特斯拉第二季度营收超出华尔街分析师此前预期，但调整后每股收益则同步大幅下降43%，未能达到预期。

　　第3名苹果收跌2.88%，成交130.49亿美元。苹果将于8月2日美股盘后公布第三财季业绩。华尔街分析师普遍预计，苹果第三财季营收为840.7亿美元，每股收益为1.33美元。

　　有消息称，苹果公司正在开发可折叠iPhone，预计2026年推出。最近几个月，苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。如果折叠式iPhone真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。

　　西班牙反垄断监管机构“国家市场与竞争委员会”（CNMC）周三表示，已对苹果公司App Store应用商店可能存在的反竞争行为展开调查。CNMC称，苹果公司对其应用商店销售的移动应用程序的开发者，施加了不平等的商业条件，可能构成了不正当竞争行为。

　　该机构在一份声明中表示，这些做法可能被视为非常严重地违反了公平竞争法，因此可能会被处以高达其全球营收10%的罚款。

　　巴克莱分析师Tim Long将对苹果的目标价由160美元上调至187美元，但仍维持对该股的“减持”评级。该分析师指出，在经历了“平淡”的两年之后，苹果在2025年的营收增速应该会达到9%，其iPhone、Mac和服务业务都有所改善。

　　Tim Long补充称，市场对苹果的预期正在上升，人们希望搭载了人工智能的下一代iPhone能够改善市场情绪。

　　摩根大通将苹果的目标价从245美元上调至265美元，维持“增持”评级。

　　第4名微软收跌3.59%，成交114.78亿美元。微软周二宣布推出必应生成式搜索博客。

　　券商Piper Sandler周二将微软目标价从465美元上调至485美元，并维持“增持”评级，理由是其云业务（尤其是人工智能）表现强劲。

　　该行分析师Brent Bracelin表示：“微软云服务在2010年至2023年期间花了13年时间才突破1000亿美元的营收里程碑，其中包括大约1760多亿美元的总资本支出和租赁支出。到2026年微软云计算营收可能翻一番，达到2000多亿美元。成长型投资者应该超越近期对人工智能过度建设的担忧，看到更广泛的云转型仍在进行，这可能有助于在2030年前维持两位数的营收和利润增长。”

　　微软已经是人工智能热潮的最大受益者之一，但Bracelin表示，该公司未来还会获益更多。到2026年，人工智能支持的云计算营收占比将从目前的53%上升到63%。

　　此外微软官方表示欧盟应该为最近发生的全球最大规模的IT系统故障负责。该公司称，欧盟的限制措施导致其无法锁定Windows系统，是引发本次全球最大IT故障事件的原因之一。

　　第5名谷歌A类股（GOOGL）收跌5.04%，成交85.54亿美元。谷歌母公司Alphabet在周二收盘后发布了第二季度财报：营收为847.42亿美元，同比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为236.19亿美元，同比增长29%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的每股摊薄收益1.44美元相比实现增长。

　　Alphabet第二季度营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，但YouTube广告和营收则未能达到预期，从而导致其盘后股价下跌逾1%。

　　第6名Meta Platforms收跌5.61%，成交80.44亿美元。Meta Platforms周三发布Llama 3.1开源大模型系列，包括最大的版本Llama 3.1 405B，轻量级的Llama 3.1 8B和Llama 3.1 70B，任何人都可以免费使用。扎克伯格表示，开源人工智能是前进之路，人工智能开发将继续保持非常激烈的竞争，开源正在迅速缩小差距。

　　第7名亚马逊收跌2.99%，成交74.93亿美元。据内部文件和知情人士透露，亚马逊设备业务在2017-2021年期间累计亏损超过250亿美元。亚马逊最快将于本月推出付费版Alexa语音服务，与目前的Echo体验相比，该服务将融入更多AIGC技术。

　　亚马逊的这一举措旨在提升其语音助手服务的竞争力，并吸引更多用户使用其产品。付费版Alexa将提供更丰富的功能和服务，包括智能家居控制、音乐播放、购物等方面。亚马逊还计划在未来几个月内推出更多新功能和改进，以进一步提升用户体验。

　　第8名AMD收跌6.08%，成交72.2亿美元。高盛分析师Toshiya Hari发布报告，维持了对AMD和ARM的“买入”评级，以及对英特尔的“卖出”评级。

　　高盛预计，AMD二季度业绩和指引有望达到市场预期，数据中心业务或实现两位数增长，ARM二季度业绩和指引双双超过市场预期，未来三年营收年复合增长率可能达到23%，相比之下，英特尔二季度业绩和指引或令华尔街失望，服务器CPU市场份额仍遭同行挤压。

　　第11名超微电脑收跌9.15%，成交48.28亿美元。高盛全球股票研究主管Jim Covello表示，人工智能必须能解决复杂的问题，才能使持续投资于人工智能的英伟达、微软、谷歌、Meta、亚马逊和超微电脑等公司获得回报。

　　第12名CrowdStrike收跌3.99%，成交38.43亿美元。有报道称马来西亚要求微软和CrowdStrike考虑赔偿受损企业。马来西亚数字部长Gobind Singh Deo周三表示，他已要求微软和CrowdStrike考虑对在上周的全球网络服务中断期间遭受损失的公司进行赔偿。

　　第15名台积电收跌5.9%，成交30.67亿美元。台积电生态系与联盟管理主管Dan Kochpatcharin周二表示，公司与亚马逊旗下AWS自2016年就开始合作。

　　第20名德州仪器收跌0.01%，成交21.93亿美元。德州仪器二季度营收为38.22亿美元，同比下滑15.6%，优于市场预期的36.8亿美元。暗示需求持续萎靡的模拟芯片出现复苏迹象。Q2摊薄后的每股收益为1.22美元，超过分析师们普遍预期的1.16美元。该公司预计第三季度总营收将在39.4亿至42.6亿美元之间，分析师预期为41.4亿美元。

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责任编辑：张俊 SF065股票股票配资